2014年之前，建筑設計行業隨經濟發展和城鎮化進程的快速發展而高速增長，行業呈現較為單純的發展驅動下的規模性增長，建筑設計企業也多表現為規模化擴張。2015年以來，隨著宏觀經濟進入中高速增長階段，建筑設計行業步入震蕩發展期。從2020年向未來看，建筑設計行業將呈現與過去明顯不同的發展趨勢：經濟放緩和城鎮化進程降速將影響行業規模、細分行業市場、區域市場和存量工程市場；業主需求和最終用戶需求，將影響行業的業務模式、產品品質；技術進步將對生產方式、產品性能，產生深遠影響。這三個方面影響行業變化的驅動因素都是長期的和趨勢性的，最終反應為行業市場層面、產品層面、企業層面的變化。
 

市場層面

隨著國家宏觀經濟進入中高速增長階段，城鎮化進程由全面快速城鎮化階段發展到城市群階段，一方面，房建工程市場達到并越過建設高峰期；另一方面，房建工程市場內部出現細分行業分化、區域分化，并伴隨行業業務模式調整和房建工程存量市場崛起。

 

1. 行業市場

2014年之前，房建工程市場主要受經濟發展和城鎮化進程的單一要素驅動，呈現出全面增長、快速增長和較為單純的規模化擴展態勢。2015年以來，行業在建設頂峰期震蕩發展，并出現下行趨勢，主要表現在市場規模方面：一是2014年之前開工面積的持續增長；二是2015年以來的市場高位震蕩。

 

市場總體規模接下來會怎么發展？我們可以對照發達國家的經驗做一些測算和預測。截至2019年底，我國城鎮建筑存量總共約650-700億平方米。根據發達國家的經驗，人均房屋建筑面積約80-85平方米。城鎮化完成后，我國城市人口共約10.5億，共需要房屋建筑總面積約850-900億平方米，還需新建的房屋建筑面積約200億平方米。據悉，2014-2019年，每年竣工的房屋建筑面積平均約40億平方米。按過去幾年的建設量，大約需要5年時間即可完成所需新建的200億平方米房屋建筑。當然，這里的測算沒有考慮拆舊建新、人口流出地區可能的房屋空置等情況。但從粗線條的測算可以看出，相對當前的產能，未來所需要的房屋建筑空間已比較有限。未來的行業下行難以避免，明顯的負增長時期即將到來。

 

從另一個角度來看，未來的房屋建筑市場也不會像上述數據所顯示的那樣“悲觀”。民用類房屋建筑一般設計壽命為50年左右，實際使用壽命估計在30-40年。以城鎮化完成時房屋建筑總面積900億平方米來考慮，按實際使用壽命平均30-40年測算，平均每年需要拆舊建新約22.5-30億平方米。相比當前每年40億平方米的竣工面積有大幅度下降，但依然是一個非常龐大的體量。

 

再換一個角度，以房屋建筑中占比超過60%的住宅為例，半定量地看一看未來的房屋建筑市場空間。當前，專家給出最多的數據是當前我國城鎮人均住宅面積約40平方米，與發達國家的人均住房面積持平。但若考慮住宅品質，有研究者分析指出：現有住宅構成中，滿足“有地下停車場、人車分流、有花園景觀”等條件的“現代化住宅小區”占比不足三分之一，而這樣的住宅小區才是未來的常態，我國當前城鎮居民的人均“現代化住宅”面積不足13平方米，距離人均40平方米的發達國家平均數差距尚遠。再考慮到新增的城鎮人口，未來的商品住宅空間仍有巨大空間。

 

總體而言，未來房屋建筑工程市場將難免步入下行周期，并出現建設量的明顯下降。但接下來的10年、20年，乃至城鎮化完成后，房屋建筑市場依然是維持每年約25億平方米甚至更高竣工量的龐大市場。建筑設計也仍將擁有一個非常龐大的市場。

 

2. 細分行業市場

各主要細分行業未來面臨較大的趨勢性變化。房屋建筑行業可分幾個主要的細分行業：住宅房屋建筑、商業及服務建筑、公共建筑、工業建筑、其它建筑。按竣工面積計算，過去幾年住宅房屋建筑占比超過60%、商業與服務建筑約12-16%、公共建筑約6-9%、工業建筑約15%。總體而言，未來商業與服務建筑、公共建筑的占比將擴大，如養老、康養、醫療衛生領域等；工業建筑占比過去已有所降低，未來將進一步降低；住宅房屋建筑占比也將有所下降。

 

從建筑設計的角度來看，住宅房屋建筑市場未來主要的變化在于全裝修住宅、建筑工業化和BIM技術。全裝修住宅對建筑設計的要求將明顯提升，并且要求設計師能夠從最終用戶的角度考慮設計。隨著工業化建筑市場的成熟，預計將逐漸占到較大比例，其所要求的標準化程度更高，同時，隨著未來BIM技術的成熟，預計未來住宅建筑設計的效率可以大幅度提升，住宅建筑設計人員需求有可能會大幅度降低，而設計師的能力要求則更高、更綜合。相應的，建筑設計院的能力一方面體現在建筑設計本身，另一方面在于與工業化建筑技術的整合及BIM技術研發、應用能力。

 

商務與服務類建筑、公共建筑未來的變化趨勢較為相似，主要是工程總承包模式的推廣并逐漸成為主流模式。該類建筑的業主多是企事業單位或政府，有兩個特點：一是業主不懂工程建設；二是對建筑方案要求往往較高（尤其是公共建筑）。對建筑設計的影響則在于方案設計要求更為突出，設計院或建筑事務所應具備更高的創意、方案設計水平。

 

工業建筑未來主要的變化因素在于工業轉型升級和工程總承包模式的成熟。工業轉型升級對工業建筑有三個方面的影響：低端制造業減少、高端制造業增長、智能工廠比例提升，進而也影響到工程建筑設計領域。其中，低端制造業減少涉及標準化廠房建設需求大量減少；高端制造業、智能化工廠工程建設將廣泛采用工程總承包模式，建筑本身可能作為工程總承包的一個專業分包存在。從工業建筑設計角度來看，未來的工業建筑設計量會明顯減少，獨立發包的工業建筑設計量則更少。

 

3. 區域市場

隨著全面的城鎮化階段發展到城市群階段，房屋建筑工程市場也出現明顯的變化，未來這一變化將持續。

 

未來的房屋建筑工程市場將更加集中在城市群內，尤其是城市群內的中心城市。典型的如粵港澳大灣區，預計到2030年，大灣區內將新增2000萬人以上，相應的將帶來近20億平方米的房屋建筑新增需求。而在城市群外，一般城鎮的房屋建筑工程量預計會出現明顯下滑。但在廣大的鄉村，美麗鄉村的建設可能會帶來一個新增的建筑設計市場。未來20年，假設有一半的農村人口，即2億人口居住在美麗鄉村里，每人按80平方米房屋建筑面積計算，將會是160億平方米的建設規模，平均每年8億平方米。

 

在城市群內部，也將出現建筑市場的分化。從國外成熟的城市群來看，城市群內不同城市之間存在不同的功能定位。一般而言，有發展商務與服務業、教育與科研、高端制造為主的核心城市，有緊靠核心城市發展科研與產業結合的產業園為主的科技城市，有發展制造業為主的產業城市，有環境友好發展居住為主的生態宜居城市。不同的城市，意味著不同的建筑市場和建筑設計市場。

 

4. 業務模式

我國工程建設模式延續蘇聯模式，設計和施工分離。這個模式本身有弊端，即不能把專業的事情完全交給專業的人來做。相比而言，工程總承包、全過程工程咨詢、建筑師負責制、全裝修住宅、建筑工業化等模式，都有各自的優點和適用領域。就當前和未來10年的發展環境而言，工程總承包模式和建筑工業化將顯著改變行業的建設方式，進而影響行業本身。

 

以工程總承包模式為例，從建筑設計角度來看，考慮到工程總承包在國內的不斷推進和承包企業能力的不斷健全，未來房屋建筑領域可能會出現一定程度的業務重構，即由設計單位完成方案設計和初步設計，由施工企業或工程總承包企業完成施工圖設計和工程施工，形成“方案及初設+DB總包”的建設模式。這個新模式可能首先在商務與服務類建筑、公共建筑領域普及，后續可能延伸到住宅領域，即開發商也可能接受這一模式。

 

5. 存量市場

存量市場預計將得到快速發展，且未來規模龐大，但整體上對建筑設計行業的影響較小。

 

已建成的650-700億平方米的各類房屋建筑是一個巨大的存量市場，未來隨著建筑物的年限增長，將出現兩個大的存量市場：舊城改造和二次裝修。城市更新是新建，舊城改造可以理解為只是改造。從建筑設計角度來看，存量市場的需求更多體現為類裝修設計，而二次裝修中的裝修設計占比較小，且有業務散、項目小、一項目一設計的特點。

 

產品層面

業主和最終用戶需求端的需求變化，以及技術革新將帶來產品層面的變化，主要包括房屋建筑的高品質要求、綜合型產品以及智慧建筑、工業化建筑等。

 

1. 產品變化

隨著經濟的發展、社會生活水平的提升，人們對建筑品質、審美需求、居住環境、綠色環保等要求越來越高。同時，隨著行業人才隊伍能力、水平及收費的提升，對房屋建筑的新要求也越來越具有實現的環境和條件。未來，建筑設計品質的提升將越來越顯著，科技住宅、“五恒”住宅、豐富多彩而優美的公建、極具現代風格的商業建筑、充滿設計感的制造業工廠等將為人們的生活、居住和工作環境、城市環境帶來更多的收獲。這些都需要更高水平、更高品質的建筑設計來實現。隨著全裝修建筑的推廣，建筑設計還需要完成與裝修設計的整合，進而帶來更高品質的建筑。

 

隨著建筑與環境的聯系越來越緊密，人們對環境的要求越來越高，建筑設計的概念和范圍也將擴大。譬如越來越多的城市綜合體、特色小鎮，以及正在興起的站城一體化設計、高鐵和軌道交通的TOD建設等，將帶來越來越多的綜合型、大體量的建筑設計業務。這也將推動建筑設計在一定程度上向大土木方向滲透和擴展，進而推動部分建筑設計集團向大土木領域轉型和拓展業務。

 

同時，隨著業主和最終用戶對建筑品質要求的提升，高端建筑的方案設計愈加受到重視。當前，建筑方案設計的高端市場，有相當大的部分被發達國家的建筑師壟斷。但隨著國內建筑設計行業和設計人才的逐漸成熟，高端設計作品中的中國作品比例也會明顯提升。

 

此外，在住宅房屋建筑設計領域，還有一項突出的產品變化方向：產品標準化發展。在生產效率的提升、BIM技術應用、建筑數字化發展、建筑工業化的推進、業主服務和品質要求等多方面因素推動下，住宅產品必然會走向標準化：設計標準化、產品標準化、管理標準化和服務標準化。

 

2. 技術革新

技術革新對建筑設計的影響，可以分為工程技術革新影響和外部技術革新影響兩類情況。

 

工程技術主要包括BIM技術、建筑工業化技術。一方面，BIM技術會大幅度提升建筑設計的生產效率；另一方面，將奠定工程數字化的基礎。隨著BIM技術的發展，建筑設計的工具、工作方法、設計成品質量都會發生變化。建筑工業化在未來會持續推進，尤其是在新一代農民工大量缺失的情況下，建筑工業化對建筑設計既有標準化方面的要求，也有相當的設計約束性。

 

涉及到建筑工程的外部技術主要有大數據、人工智能、智能家居、智能產品等相關技術和產品。工程建設疊加這些技術和產品，推動智慧工程、智慧城市的建設和實現。未來的建筑設計需要能夠融合和外部整合這些技術和產品。

 

技術革新對建筑設計的另一個影響通過工程總承包來實現。BIM技術、數字化技術、建筑工業化等技術天然地要求工程建設一體化，也將天然地推動工程總承包建設模式成為行業主流。

 

企業層面

行業層面和產品層面的變化，都需要在企業層面實現和支持，因而也帶來了企業層面的一些趨勢性變化：傳統模式、新模式和新業務不同情況下的競爭要素將顯著分化，進而促進企業向大型化、專業化方向推進，并最終影響到企業內部的組織和管理。

 

1. 企業競爭

建筑設計行業是一個充分競爭的行業，也是發展比較成熟，行業人才和產能比較充沛的行業。在傳統模式下，即設計與施工相分離的傳統項目領域，主要存在于住宅市場，未來的競爭將更多地體現為品質、效率和服務三個方面。品質方面強調如住宅的精細化設計；效率方面關注生產效率的提升；而服務則看重快速響應市場變化和業主需求的能力。當前，我國宏觀經濟也面臨全要素生產率提升的任務，其具體要求中，品質、效率和服務也正是其中三項核心要求。而傳統模式下的建筑設計，是宏觀經濟中產業升級的一個行業例子。

 

在“方案及初設+DB總包”、EPC總承包等新模式下，以及綜合型項目、智慧工程項目情況下，建筑設計的競爭體現為綜合實力、專業能力之間的競爭，綜合實力如健全的業務群能力和過硬的技術實力、外部資源整合能力，專業能力包括新技術研發和應用能力、多專業協同能力等。同時，對重點工程、政府工程、超高層建筑、大型開發商項目，業主更看重企業的品牌和信譽，以保障產品質量和品質。

 

2. 行業集中度

當前，建筑設計行業的行業集中度還處于較低水平。未來，建筑設計行業也會像其他發展成熟的行業一樣，自發地提升行業集中度，并產生行業內的巨型企業。從具體推動因素來說，一方面是業主方的推動，典型的如開發商集中度在提升，而大型開發商更傾向于大型的建筑設計院，且大型開發商出于質量和效率考慮，正在減少其建筑設計分包方的數量，這個減少將會是數量級的減少，留下少數可以提供穩定服務的大型設計院；另一方面則是產品和技術方面的推動，如大型項目、綜合型項目更傾向于有信譽保證的大型設計院，新技術研發、外部技術整合、BIM技術將首先在大型設計院內發展和應用，會顯著提升大型設計院的業務占比。

 

3. 內部組織

新模式、新業務的發展，新技術的推動，都將帶來建筑設計行業的業務“多元化”。建筑設計院內部的業務也將趨于多元，而大型設計院將發展為大型設計集團，整體上呈現“業務多元化、組織集團化”的發展趨勢。隨著逐步發展成熟和充分的競爭，大型設計集團不能集而不團，需要在組織上解決兩個問題：組織的多業務承載能力、組織的多專業協同能力。所謂組織的多業務承載能力，是指大型設計集團能夠建立一套組織和管理規則，有效地組織和提供多元化的業務服務，在質量有保障的情況下，能夠在內部組織較高效率的經營生產活動。所謂組織的多專業協同能力，是指在組織層面而非依靠項目組或項目經理，就能夠有保障地協同內外部資源和專業能力，完成滿足質量和效益目標的經營生產活動。

 

當前，國內大型設計企業，其內部多是綜合分院的組織方式，即大型設計企業多是由一個個的小型設計企業組成，其絕大多數的經營行為和所有的生產行為均由下屬綜合分院完成。這種組織模式，既不利于企業整體能力的發揮和人力資源的充分利用，嚴重的甚至會產生內部競爭，也不利于技術研發、業務能力提升和綜合型、大型項目的實施。未來，為了提升產品品質、滿足業主和最終用戶的需求、建立新模式和新業務的業務能力、提升技術研發和整合能力、提升經營效率和客服服務水平，大型設計企業在組織上需要向行業事業部、大型區域分公司或專業分院的組織模式調整，具體的組織模式則要根據外部市場要求而定。

 

在項目運作層面，不管是傳統模式下的效率和服務要求，還是大型項目、工程總承包項目的多業務、多專業協同要求，都需要企業把自己的組織側過來：將過去自上而下的垂直組織改為面向客戶的水平組織，如改為項目經理負責制。這個組織轉變，涉及企業經營服務理念、內部責權利、人才適用方式等多方面的調整，因而對建筑設計企業也是一個挑戰。

 

結語

宏觀經濟的轉型升級浩浩蕩蕩，這是國內多數行業發展的一個大背景，也是房屋建筑工程轉型發展的大背景。面向未來，建筑設計行業所面臨的多方面趨勢性變化，正是轉型發展這一階段特點的具體體現。整體而言，這些變化既是行業要經歷的痛苦、要完成的蛻變，也是行業走向成熟、走向高質量發展的必由之路。

 

我們相信，在未來10年左右的時間里，中國的建筑設計行業將基本完成這一轉變，從而發展成為一個相對成熟的行業。這既是行業的關鍵10年，也是優秀企業決戰未來的10年。（來源：中國勘察設計雜志  張世杰）