日前工信部等五部門印發(fā)的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃(2022-2026年)》(以下簡稱《行動計劃》)重磅支持政策相關，該《行動計劃》在頂層設計上再次對國內虛擬現(xiàn)實產業(yè)發(fā)展路徑和目標作出明確規(guī)劃與支持，加速推動國內VR產業(yè)發(fā)展。
虛擬現(xiàn)實長遠規(guī)劃與定量目標
虛擬現(xiàn)實技術(Virtual Reality，VR)被認為是下一代通用技術平臺和下一代互聯(lián)網的入口之一,是引領全球新一輪產業(yè)變革的重要力量。
縱觀互聯(lián)網的發(fā)展，迄今共出現(xiàn)兩次模式切換，一次是基于2G網絡和個人電腦的PC互聯(lián)網，另一次是基于3G/4G網絡和智能手機的移動互聯(lián)網，每一次關鍵的互聯(lián)網模式切換時期都存在重大的投資機會。
隨著5G時代的到來，在高速網絡支持和更沉浸的內容體驗加持下，注定將成就虛擬現(xiàn)實技術，未來的生活或許將會更多地在虛擬與現(xiàn)實世界之間無縫切換。
2018年，國家已將虛擬現(xiàn)實作為新一代信息技術的重要前沿方向，在該年12月底，由工信部發(fā)布我國首份虛擬現(xiàn)實產業(yè)政策《關于加快推進虛擬現(xiàn)實產業(yè)發(fā)展的指導意見》，引導產業(yè)脫虛向實。
日前，由工業(yè)和信息化部會同教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局等五部門聯(lián)合發(fā)布的《行動計劃》從發(fā)展思路、發(fā)展目標與重點工作上作了更清晰的長遠規(guī)劃與定量目標，加速推動國內VR產業(yè)的全方位發(fā)展。
在發(fā)展思路上，《行動計劃》確定了虛擬現(xiàn)實產業(yè)發(fā)展的下一關鍵目標為聚焦于應用和推廣,提出到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產業(yè)目標總體規(guī)模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元，終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。
在行業(yè)方向上，《行動計劃》大力推進工業(yè)生產、文化旅游、融合媒體、教育培訓、體育健康、商貿創(chuàng)意、演藝娛樂、安全應急、殘障輔助、智慧城市10個領域的融合應用，力爭通過五年時間初步形成“虛擬現(xiàn)實+”規(guī)模應用。
虛擬現(xiàn)實產業(yè)鏈基本形成，多家上市公司布局
虛擬現(xiàn)實從產業(yè)鏈進行劃分可分為硬件、軟件、服務、應用及內容四大方面，其產業(yè)鏈已基本形成，并有多家A股上市公司布局。
首先，在硬件板塊方面，主要提供用于開發(fā)、交互或使用元宇宙產品物理技術和設施設備，如網絡基站、服務器、VR眼鏡等。代表企業(yè)為Meta旗下的Oculus、國內的愛奇藝奇遇VR、以及字節(jié)跳動此前收購的VR硬件廠商Pico。
據IDC數據顯示，2022年第一季度，全球VR頭顯出貨356.3萬臺，其中Oculus份額占全球VR市場的90%，成為真正意義上的現(xiàn)象級VR頭顯產品。
上市企業(yè)中，在VR終端設備領域進行直接布局或投資的包括創(chuàng)維數字、愛奇藝、愷英網絡，以及布局上游配套關鍵部件的杰普特、三利譜、兆威機電、國光電器、長盈精密等。
其次，軟件板塊方面主要為硬件提供支持與賦能，實現(xiàn)物理計算、渲染、數據協(xié)調、人工智能等功能。代表企業(yè)如Unity、微軟、OSVR等企業(yè)。
服務板塊，則是用于提供承載用戶線上身份所存在的平臺，分發(fā)相連接的數字內容、數字資產，以及支持對應的數字金融業(yè)務等，代表企業(yè)為Roblox、Horizo n Worlds、百度希壤和Steam VR。
最后是應用及內容板塊方面，主要提供醫(yī)療、教育、游戲、營銷等終端應用場景下的產品。目前這個領域進行布局的國內上市公司較多，游戲領域包括騰訊控股、網易-S、愷英網絡;內容創(chuàng)新領域包括，嗶哩嗶哩-W，芒果超媒，視覺中國，中文在線，風語筑;數字內容營銷領域包括浙文互聯(lián)、藍色光標、三人行、飛天云動等。
內容生態(tài)是目前國內外VR/AR行業(yè)的核心差距
國聯(lián)證券在相關報告中對比了海外頭部硬件Quest 2與國內頭部硬件Pico Neo 3的出貨量與硬件性能及內容等數據后，提出，國內外頭部硬件性能持平的情況下，內容生態(tài)是目前國內外VR/AR行業(yè)的核心差距，國內滲透率提升核心在于內容生態(tài)。
Omdia數據同樣顯示，VR內容市場正在迅速擴大。2021年全球虛擬現(xiàn)實(VR)內容收入約26億美元，較2020年增漲36.84%，整體增速較快，預計到2026年將達到70億美元。
因此，在行業(yè)發(fā)展的早期，對VR/AR產業(yè)鏈進行先發(fā)布局或在游戲、影視等內容領域優(yōu)勢穩(wěn)固的細分龍頭，有望受益于下一代移動終端VR/AR的長期成長紅利。
從前文梳理的產業(yè)鏈構成的四個方面與布局企業(yè)可知，在應用及內容板塊方面的國內上市公司布局較多，并取得較大的突破。在這當中，數字內容營銷企業(yè)在服務客戶的過程中，切入點更多，無論是場景展示還是互動體驗都有其先天優(yōu)勢，有望成為未來虛擬現(xiàn)實推廣與應用的重要力量。
以數字內容營銷領域的頭部企業(yè)浙文互聯(lián)為例。
浙文互聯(lián)創(chuàng)新業(yè)務板塊包括虛擬人、數字藏品、直播、中長視頻內容營銷等業(yè)務板塊，在虛擬資產的確權、虛擬形象的運營、及內容制作生產等方面具備天然優(yōu)勢，將率先從內容層、應用層助力虛擬現(xiàn)實產業(yè)的發(fā)展。
與此同時，浙文互聯(lián)控股股東浙江文投作為浙江省文化產業(yè)投融資主平臺，本就擔負著浙江文化強省和國有資本做大做強重任，對于《行動計劃》發(fā)展的規(guī)劃理解或更為深刻，浙江文投在影視、文旅、數字文化領域的布局也將迎來更好的政策支持環(huán)境，充分利用國有資本優(yōu)勢，通過虛擬現(xiàn)實技術，提升傳統(tǒng)文化的傳播力度，助力浙江建設文化強省。
目前，全球虛擬現(xiàn)實產業(yè)正從起步培育期向快速發(fā)展期邁進，我國將迎來參與國際技術產業(yè)創(chuàng)新的難得機遇。
根據IDC最新發(fā)布的數據，2021年全球AR/VR總投資規(guī)模接近146.7億美元，并有望在2026年增至747.3億美元，年復合增長率(CAGR)將達38.5%。其中，中國市場CAGR預計達43.8%，增速位列全球第一。
此次發(fā)布的《行動計劃》對國內虛擬現(xiàn)實產業(yè)發(fā)展作出頂層設計,對于VR/AR產業(yè)鏈的發(fā)展屬于整體性利好，有望進一步完善產業(yè)生態(tài)，加速推動國內虛擬現(xiàn)實產業(yè)的全方位發(fā)展，促進虛擬現(xiàn)實在經濟社會領域實現(xiàn)規(guī)模化應用，打造技術、產品、服務和應用共同繁榮的產業(yè)發(fā)展新格局。
