供需不平衡、競爭激烈的情況下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)如何求新謀變？在近日舉行的第十三屆中國國際鋼鐵大會上，產(chǎn)業(yè)界人士齊聚一堂，分析發(fā)展現(xiàn)狀，展望未來方向。他們認為：產(chǎn)業(yè)鏈方面，今年上游原材料鐵礦石供求基本面轉(zhuǎn)為寬松，價格中樞有望下移；創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方面，綠色低碳成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線，高端化智能化順利推進，但應(yīng)考慮轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟成本；行業(yè)競爭層面，應(yīng)擺脫“內(nèi)卷”狀態(tài)，向高端領(lǐng)域?qū)ふ倚枨笮赂叩亍?/span>
需求擺脫“內(nèi)卷” 尋找高端鋼材應(yīng)用新高地
在近日舉行的第十三屆中國國際鋼鐵大會上，專家表示，全球鋼鐵行業(yè)正在面臨資源環(huán)境約束、地緣政治風險等挑戰(zhàn)，必須防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，向高端領(lǐng)域?qū)ふ倚枨笮赂叩亍?/p>
鋼鐵行業(yè)面臨重重挑戰(zhàn)
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會有關(guān)專家表示，當前鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高成本、高出口以及低需求、低價格、低效益的“三高三低”趨勢，行業(yè)發(fā)展面臨重重挑戰(zhàn)。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年粗鋼產(chǎn)量為5.31億噸，同比下降1.1%；生鐵產(chǎn)量為4.36億噸，同比下降3.6%；鋼材產(chǎn)量為7.01億噸，同比增長2.8%。
然而，在粗鋼、生鐵產(chǎn)量下降的情況下，鐵礦石進口量、進口均價卻同比增加。上半年，全國進口鐵礦石6.11億噸，同比增加6.2%；進口均價為118.5美元/噸，同比上升3.8%。上半年，重點企業(yè)國產(chǎn)鐵精礦、進口粉礦采購成本同比分別上升8.36%、4.06%。
“經(jīng)濟全球化面臨挑戰(zhàn)，鋼鐵消費有效需求增長潛力不足，資源、能源和生態(tài)環(huán)境的約束越來越緊?！惫I(yè)和信息化部原材料工業(yè)司副司長張海登表示，與此同時，綠色轉(zhuǎn)型新工藝、新技術(shù)研發(fā)有待提速。
在世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松看來，應(yīng)關(guān)注四方面趨勢，包括氣候變化、技術(shù)進步、社會經(jīng)濟變化、地緣政治風險等。這些都要求行業(yè)快速適應(yīng)并進行相應(yīng)調(diào)整。
“鋼鐵行業(yè)對全球經(jīng)濟增長的貢獻可達14%，仍是一大支柱行業(yè)，不僅能夠創(chuàng)造經(jīng)濟增加值，同時也能夠創(chuàng)造更多就業(yè)機會。鋼鐵行業(yè)要向綠色化、低碳化等方向轉(zhuǎn)型。”埃德溫·巴松表示。
防止“內(nèi)卷式”惡性競爭
挑戰(zhàn)和風險與日俱增，而部分鋼鐵企業(yè)仍靠“價格戰(zhàn)”搶市場。對此，行業(yè)呼吁自律控產(chǎn)降庫存，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維稱， “內(nèi)卷式”惡性競爭是當前鋼鐵行業(yè)困境之因。部分企業(yè)無視行業(yè)發(fā)展階段的調(diào)整、鋼材市場需求的下降，簡單、粗放、低水平地追求規(guī)模效益，靠打“價格戰(zhàn)”搶市場，違背“三定三不要”基本原則，嚴重擾亂市場秩序，導(dǎo)致鋼材價格持續(xù)下跌，行業(yè)效益大幅下降。
“‘內(nèi)卷式’惡性競爭沒有贏家，‘內(nèi)卷式’惡性競爭當休矣！”姜維表示。
姜維建議，企業(yè)應(yīng)認清行業(yè)供需矛盾的長期性，堅持自律控產(chǎn)降庫存；加大研發(fā)投入，提高生產(chǎn)效率、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品競爭力，實現(xiàn)增量階段量的競爭向減量階段質(zhì)的競爭轉(zhuǎn)變；加強實質(zhì)性兼并重組，實現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢互補，提高市場駕馭能力，增強企業(yè)市場競爭力。
麥肯錫全球金屬和礦業(yè)事業(yè)部資深董事合伙人艾家瑞建議，企業(yè)應(yīng)加碼投入高增長市場、減輕貿(mào)易流變化對企業(yè)的影響，將風險轉(zhuǎn)化為機遇；在產(chǎn)品組合方面，聚焦高增長的新興賽道，例如能源轉(zhuǎn)型相關(guān)產(chǎn)品等。
部分高端鋼材成為需求新高地
聚焦高增長的新興賽道，業(yè)內(nèi)人士表示，高性能電工鋼,高強度、高韌性、高耐腐蝕、高耐環(huán)境的鋼材產(chǎn)品仍有較大需求缺口。
船舶是近兩年景氣度較高的行業(yè)，將帶動有關(guān)鋼材的需求增長。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長譚乃芬表示，預(yù)計未來5年我國船舶行業(yè)年用鋼需求規(guī)模將保持在1500萬噸及以上水平。從細分品種來看，汽車運輸船訂單的大幅增長將顯著帶動船用薄板的需求增長。
此外，客滾船的增長將帶動薄板需求提升。與普通船型相比，客滾船的特點是甲板層數(shù)多、船舶自重大、重心高度較高。為減輕空船重量、降低重心高度、提高船舶經(jīng)濟性，客滾船一般都會大面積采用薄板，特別是上層建筑區(qū)域和煙囪區(qū)域。今年以來，我國承接滾裝船和渡船訂單分別占到全球的77.1%和56.8%，繼續(xù)保持領(lǐng)先，未來該領(lǐng)域?qū)Ρ“宓男枨髸３址€(wěn)定增長。
譚乃芬預(yù)計，2024至2025年油船和散貨船的鋼材需求將明顯上升。2023年起，隨著國際原油價格的回升以及大宗商品運輸?shù)幕钴S，油船和散貨船訂單逐步復(fù)蘇，改變了前兩年市場上以集裝箱船和LNG船為主的局面。
在其他細分領(lǐng)域，用鋼需求往往貼合行業(yè)自身發(fā)展方向。中國第一汽車股份有限公司供應(yīng)采購部試制采購部總監(jiān)王向偉表示，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高性能電工鋼與結(jié)構(gòu)鋼材料的需求將隨之提升。受益于新能源汽車提升整車安全性的需求，具備高性能、先進成型工藝技術(shù)的鋼材產(chǎn)品也有增長機會。
中國中車集團有限公司總經(jīng)理馬云雙表示，在現(xiàn)代化物流體系的建設(shè)中，公司希望鋼鐵產(chǎn)品能夠具有輕量化、高強度、高韌性、高耐腐蝕以及高耐環(huán)境等特性。中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司總裁高翔說，預(yù)計公司2024年用鋼量接近1000萬噸，用鋼種類多、規(guī)格多，對高壓系列、低溫系列、耐腐蝕鋼、耐磨鋼等產(chǎn)品均有用鋼需求。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長羅俊杰表示，鋼鐵工業(yè)與機械工業(yè)互為上下游，有機構(gòu)預(yù)測機械工業(yè)對鋼鐵的需求約2.5億噸。機械工業(yè)正朝著高端化、智能化、綠色化等方向發(fā)展，這也對鋼材質(zhì)量提出了新的要求。
“工業(yè)化、數(shù)字化、綠色化是建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型方向，強度高、質(zhì)量輕、可回收利用的鋼結(jié)構(gòu)正是建筑業(yè)轉(zhuǎn)型的載體之一。”中國建筑業(yè)協(xié)會副會長景萬說。
作為鋼鐵行業(yè)的上游原材料，2023年鐵礦石價格高企，相關(guān)部門幾度出手“打鐵”。在近日舉行的第十三屆中國國際鋼鐵大會上，礦商代表、行業(yè)專家認為，2024年鐵礦石供求基本面轉(zhuǎn)為寬松。價格中樞有望下移。
鐵礦石供應(yīng)充足
“過去一段時間，鐵礦石的供求形勢維持緊平衡狀態(tài)，目前已逐步走向更為寬松的局面?！敝袊V產(chǎn)資源集團有限公司副總經(jīng)理高曉宇表示。
兩方面因素導(dǎo)致鐵礦石基本面由偏緊轉(zhuǎn)為寬松：一方面，鐵礦石龍頭仍在推動產(chǎn)量、發(fā)運量再創(chuàng)新高；另一方面，下游鋼鐵行業(yè)需求有所下滑。
四大礦山鐵礦石產(chǎn)銷、發(fā)運量也顯示出礦業(yè)龍頭正在努力推動擴產(chǎn)。2024財年（截至2024年6月30日），必和必拓西澳鐵礦產(chǎn)量為2.87億噸（100%權(quán)益基礎(chǔ)），鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)紀錄；福德士河全年鐵礦石發(fā)貨量達1.916億噸。
2024年上半年，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量為1.514億公噸，同比增長4.1%，二季度產(chǎn)量創(chuàng)下2018年以來二季度產(chǎn)量最高紀錄；鐵礦石銷量為1.436億公噸，同比增長10.4%。2024年上半年，力拓皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量保持穩(wěn)定，發(fā)運量為1.583億噸（100%權(quán)益基礎(chǔ)）。
“從1973年首次發(fā)貨至中國以來，公司累計向中國出口了超30億噸的鐵礦石?！北睾捅赝丶瘓F銷售與營銷副總裁（鐵礦）陸瑞明表示。公司2024財年業(yè)績公報顯示，該礦企正在加大對西澳鐵礦石擴能的研究力度，旨在將其年產(chǎn)量提升至3.3億噸，相關(guān)研究將于2025年完成。
上海鋼聯(lián)鐵礦石高級分析師陳冠因表示，預(yù)計2024年全球鐵礦石約過剩超6000萬噸，國內(nèi)基本面將從2023年的供應(yīng)短缺轉(zhuǎn)為過剩4100萬噸：一方面，礦山發(fā)運量中，運往中國的份額提高；另一方面，夏季安全檢查結(jié)束后國內(nèi)礦山也開始重新提產(chǎn)，因此2024年國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)充足。
2024年鐵礦石價格中樞有望下行
陳冠因預(yù)計，2024年下半年國內(nèi)鐵礦石價格將在80至110美元/噸的區(qū)間內(nèi)運行，相較于2023年水平有所降低。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)通顯示，2023年國內(nèi)青島港鐵礦石價格在97.3至141.5美元/干噸區(qū)間內(nèi)波動（參照62%澳洲粉礦遠期現(xiàn)貨價格指數(shù)），處于歷史較高水平。
供強需弱是市場判斷鐵礦石價格有望下降的一大原因。陳冠因介紹，鋼材端整體庫存增加，下游鋼廠虧損擴大。需求情況整體偏弱，國內(nèi)粗鋼、生鐵產(chǎn)量同比下降。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為61372萬噸，同比減少1279.4萬噸，降幅為2.2%。2024年1至7月國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為50968萬噸，同比減少3.7%。
需求偏弱運行導(dǎo)致國內(nèi)港口的鐵礦石繼續(xù)累庫。陳冠因說，2024年1至7月，上海鋼聯(lián)統(tǒng)計的國內(nèi)45座港口鐵礦石到港量為72504.6萬噸，同比增加5012萬噸，增幅為7.4%。2024年國內(nèi)港口鐵礦石將繼續(xù)累庫，45座港口的進口礦庫存最高值或高于1.6億噸。
在高曉宇看來，當前國際原料定價機制和供求基本面脫節(jié)的問題加劇。最近，一家南方的鋼廠去青島港采購港口現(xiàn)貨，再租船南下運回鋼廠。因為鐵礦石的美元定價體系和人民幣定價體系出現(xiàn)分歧，人民幣價格體系對供求的反應(yīng)更為敏感。
高曉宇表示，與鋼鐵行業(yè)效益較好的階段相比，目前態(tài)勢下價值鏈分配失衡加劇，鋼鐵企業(yè)在價值分配方面處于更為不利的地位。
技術(shù)追新逐綠 鋼鐵產(chǎn)業(yè)高端化智能化初見成效
“中國是最清潔的鋼鐵生產(chǎn)國之一?！笔澜玟撹F協(xié)會總干事埃德溫·巴松在第十三屆中國國際鋼鐵大會上高度評價中國鋼鐵行業(yè)低碳進程。
專家認為，綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，鋼鐵企業(yè)“追新逐綠”進展不斷，高端化、智能化發(fā)展初見成效。不過，鋼鐵企業(yè)對綠色鐵礦石產(chǎn)品溢價的承受度、下游消費者對綠鋼產(chǎn)品成本的接受度還不高，企業(yè)在轉(zhuǎn)型時仍需考慮經(jīng)濟成本。
綠色低碳成行業(yè)發(fā)展主線
“綠色低碳是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，科技創(chuàng)新是鋼鐵綠色低碳轉(zhuǎn)型的必由之路。近年來資源和環(huán)境兩大約束倒逼鋼鐵工業(yè)快速轉(zhuǎn)型，而鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型本質(zhì)上就是綠色轉(zhuǎn)型?！敝袊撹F工業(yè)協(xié)會會長、中國礦產(chǎn)資源集團有限公司董事長姚林在大會上表示。
緊扣綠色低碳這一行業(yè)發(fā)展主題，鋼鐵企業(yè)持續(xù)推進超低排放改造工程，積極實施極致能效工程，取得較大進展。截至2024年6月底，共有140家鋼鐵企業(yè)、超6億噸粗鋼產(chǎn)能完成或部分完成了超低排放改造和評估監(jiān)測公示；改造涉及企業(yè)噸鋼平均投資約466.36元，噸鋼平均環(huán)保運行成本約226.45元。2024年上半年，重點企業(yè)節(jié)能投資占比7.0%，同比提升0.9個百分點。
河鋼集團董事長于勇表示，鋼鐵行業(yè)要實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展，須加強工藝結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、材料技術(shù)的創(chuàng)新。其中，能源結(jié)構(gòu)創(chuàng)新是指高效利用氫能、風能、太陽能、生物質(zhì)等可再生能源，逐步擺脫鋼鐵生產(chǎn)對化石能源的深度依賴，從源頭上解決鋼鐵冶金的排碳問題。工藝結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新則指通過氫冶金等低碳冶金工業(yè)技術(shù)，提高電弧爐短流程鋼的比例，降低碳排放強度。氫冶金是鋼鐵行業(yè)減少碳足跡最有效的途徑之一。
日本制鐵株式會社副社長福田和久透露，日本制鐵計劃到2030年二氧化碳的總排放量減少30%（相較于2013年水平），2050年力爭實現(xiàn)碳中和。在鋼鐵工藝脫碳方面，日本制鐵正在進行高爐氫還原、用氫制造直接還原鐵、利用大型電爐生產(chǎn)高級鋼、用電熔爐制造鐵水等項目的開發(fā)和商業(yè)化舉措。在鋼鐵行業(yè)要實現(xiàn)碳中和必須實施的CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）方面，公司還參與了先進的CCS（二氧化碳捕集和封存）項目。
高端化、智能化發(fā)展初見成效
在“追新逐綠”的鋼鐵行業(yè)，高端化、智能化趨勢愈加明顯。
安陽鋼鐵在加快推進“普轉(zhuǎn)優(yōu)”的同時，加大新特產(chǎn)品研發(fā)推廣及高端特鋼技術(shù)儲備力度，堅持“差異化、特色化、個性化”發(fā)展方向，帶動整體特鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)“優(yōu)轉(zhuǎn)特、特轉(zhuǎn)精”目標。2024年上半年，企業(yè)研發(fā)特鋼新產(chǎn)品45個，生產(chǎn)特殊質(zhì)量鋼產(chǎn)量占比32.28%，比2023年高7.11個百分點。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的最新數(shù)據(jù)顯示，伴隨國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，鋼材消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。為了滿足不斷增長的汽車、船舶、家電等制造業(yè)以及風電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的用鋼需求，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快，制造業(yè)用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%，今年以來呈進一步上升的態(tài)勢。2024年1至7月，與制造業(yè)相關(guān)性更強的板材產(chǎn)量保持增長，其中熱軋薄寬鋼帶同比增長10.6%、冷軋薄寬鋼帶增長14.4%。
老礦山煥發(fā)新活力，包鋼集團白云鐵礦智能控制中心是全球首個實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)條件下智慧礦區(qū)無人駕駛應(yīng)用的老礦山，融合了5G網(wǎng)絡(luò)、無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)。此外，包鋼集團還在多個生產(chǎn)場景進行智能化升級改造和應(yīng)用。
從全行業(yè)情況來看，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會透露，鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在我國工業(yè)領(lǐng)域前列，推廣工業(yè)機器人應(yīng)用已成行業(yè)共識，智能工廠和智能集控中心建設(shè)成為新趨勢，三維可視化仿真技術(shù)、大數(shù)據(jù)模型、局部AI運用在鋼企逐步擴大應(yīng)用，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)智能化生產(chǎn)過程管控和智慧化企業(yè)運營管理的企業(yè)占比分別達到79.6%、57.1%。
今年4月，鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工程三年行動正式啟動，將用三年時間推動全國鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)最低成本、最高效率、最大收益的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目標是到2026年底，實現(xiàn)40個可低成本推廣復(fù)制、最有價值的數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型場景，30個可借鑒可復(fù)制的數(shù)字化車間，20個可復(fù)制的數(shù)字化工廠，5至10家支撐行業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化生態(tài)引領(lǐng)的企業(yè)。
轉(zhuǎn)型經(jīng)濟成本不容忽視
生產(chǎn)綠色低碳、品位更高的鐵礦石產(chǎn)品，是四大礦山屢次提及的話題。不過，利潤微薄的鋼鐵企業(yè)能否承擔鐵礦石的綠色溢價？下游消費者能否接受綠色產(chǎn)品的額外成本？專家提示，應(yīng)考慮轉(zhuǎn)型過程中的經(jīng)濟成本。
專家表示，綠色、高品位鐵礦石比普通產(chǎn)品溢價更高，目前絕大部分鋼鐵企業(yè)難以負擔，鐵礦石企業(yè)的綠色產(chǎn)品仍未大面積推廣。
中國礦產(chǎn)資源集團有限公司副總經(jīng)理高曉宇表示：“當前對綠色低碳的探討，從技術(shù)領(lǐng)域切入較多，從經(jīng)濟邏輯切入較少。如果無法解決‘誰買單’的問題，無法建立正確的市場機制，那么綠色低碳的各項技術(shù)路線也難以真正得到推廣。”
麥肯錫全球金屬和礦業(yè)事業(yè)部資深董事合伙人艾家瑞表示，公司對綠鋼的支付意愿進行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示，2024年只有約20%的受訪者愿意承擔綠鋼的額外成本。企業(yè)須考慮時機和技術(shù)路線，確保轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟性。
