隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，以光伏為代表的可再生能源的需求不斷提高，因此，表1 中的供需情況分析均以樂(lè)觀情況下的需求量進(jìn)行測(cè)算。下文分別針對(duì)多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件各環(huán)節(jié)及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)方面的情況進(jìn)行分析。
表 1 “十四五”時(shí)期中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求量及產(chǎn)能對(duì)比
1 多晶硅
根據(jù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，大體上當(dāng)多晶硅產(chǎn)能大于需求且大于 30% 以上時(shí)，多晶硅價(jià)格會(huì)快速下跌，當(dāng)產(chǎn)能大于需求但小于 20% 時(shí)，多晶硅價(jià)格會(huì)小幅上漲，產(chǎn)能大于需求且小于10% 時(shí)，價(jià)格會(huì)快速上漲。2021 年多晶硅產(chǎn)能同需求相比僅高出 5.6%，因此出現(xiàn)了年內(nèi)多晶硅價(jià)格暴漲的現(xiàn)象。2022 年多晶硅預(yù)測(cè)產(chǎn)能同需求相比僅高出 4.9%，處于供需緊平衡狀態(tài)，但價(jià)格過(guò)高也抑制終端需求，因此上漲幅度會(huì)動(dòng)態(tài)變化。
受市場(chǎng)供需關(guān)系調(diào)節(jié)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，多晶硅產(chǎn)能和需求緊平衡狀態(tài)也將逐步得到緩解，預(yù)測(cè)產(chǎn)能同需求相比大于 30%時(shí)，多晶硅價(jià)格或?qū)⒖焖倩芈渲梁侠韰^(qū)間。
2 硅片
2016—2020 年硅片產(chǎn)能利用率平均值為77%，在 2021—2025 年硅片產(chǎn)能利用率仍為 77%的前提下，該期間硅片產(chǎn)量和需求對(duì)比如表 2 所示。如果預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)的硅片項(xiàng)目能如期達(dá)產(chǎn)，即使在樂(lè)觀情形下，硅片環(huán)節(jié)也可能存在過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。
表 2 2021—2025 年中國(guó)硅片需求量和產(chǎn)量對(duì)比
3 太陽(yáng)電池
2016—2020 年產(chǎn)能利用率平均值為 74%，在 2021—2025 年太陽(yáng)電池產(chǎn)能利用率仍為 74%的前提下，此時(shí)間段內(nèi)，太陽(yáng)電池的產(chǎn)量和需求對(duì)比如表 3 所示。如果預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)的太陽(yáng)電池項(xiàng) 目能如期達(dá)產(chǎn)，太陽(yáng)電池產(chǎn)量可以滿足增長(zhǎng)下的市場(chǎng)需求。
表3 2021—2025 年中國(guó)太陽(yáng)電池的需求量和產(chǎn)量對(duì)比
4 光伏組件
2016—2020 年光伏組件產(chǎn)能利用率的平均值為 64%，在 2021—2025 年光伏組件產(chǎn)能利用率仍為 64% 的前提下，此時(shí)間段內(nèi)，光伏組件的產(chǎn)量和需求對(duì)比如表4 所示。如果預(yù)期擴(kuò)產(chǎn)的光伏組件項(xiàng)目能如期達(dá)產(chǎn)，盡管在樂(lè)觀情形下 2021—2025 年光伏組件產(chǎn)量不足以滿足市場(chǎng)需求，但通過(guò)對(duì)光伏組件開(kāi)工率進(jìn)行調(diào)整，提高其產(chǎn)能利用率，光伏組件產(chǎn)量也可以滿足增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
表4 2021—2025 年中國(guó)光伏組件需求量和產(chǎn)量對(duì)比
5 產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)
除多晶硅之外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的工業(yè)硅屬于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，而光伏玻璃屬于非金屬礦物制品業(yè)，這兩大行業(yè)在《中華人民共和國(guó) 2010 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》( 下文簡(jiǎn)稱(chēng)《公報(bào)》) 中均歸類(lèi)為高耗能行業(yè)，此后從國(guó)家層面再無(wú)進(jìn)一步的明確劃分。5 萬(wàn) t 標(biāo)準(zhǔn)煤所對(duì)應(yīng)的工業(yè)硅、光伏玻璃、硅棒項(xiàng)目產(chǎn)能分別為 2 萬(wàn) t、19 萬(wàn) t 及 2.5 GW。目前工業(yè)硅新增項(xiàng)目規(guī)模基本均為 10 萬(wàn)噸以上，一個(gè) 1200 t/天的玻璃窯爐的年產(chǎn)能達(dá) 39.6 萬(wàn) t，硅棒為 10 GW 以上。若上述項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)均需“窗口指導(dǎo)”，或?qū)?dǎo)致供應(yīng)緊張的情況發(fā)生。
此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，膠膜的生產(chǎn)能耗為 1223 t 標(biāo)準(zhǔn)煤 /GW，5 萬(wàn) t 標(biāo)準(zhǔn)煤對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模為 40 GW。一般膠膜企業(yè)一個(gè)基地的項(xiàng)目規(guī)模為 30 GW 以上，未來(lái)也會(huì)擴(kuò)展到 50～ 60 GW。雖然膠膜產(chǎn)品按照《公報(bào)》分類(lèi)屬于 2921 塑料薄膜制造，歸屬于橡膠和塑料制品業(yè)，不屬于高耗能行業(yè)，但其生產(chǎn)過(guò)程中的能耗較大，未來(lái)也易受到能耗雙控政策的影響。
結(jié)論
本文參考?xì)v年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能增長(zhǎng)情況，對(duì)“十四五”時(shí)期中國(guó)多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件的供需情況進(jìn)行分析，單從數(shù)據(jù)來(lái)看，多晶硅、硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件產(chǎn)能可以滿足增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。但也需要考慮現(xiàn)實(shí)因素，如光伏行業(yè)技術(shù)迭代快、需要提前布局、落后產(chǎn)能的退出以及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃與 投產(chǎn)的區(qū)別等方面對(duì)實(shí)際產(chǎn)能釋放的影響等因素。(作者：王青，孫頔，江華)
