東南亞地區作為全球海上交通要道, 隨著積極經濟刺激政策的實施, 已經成為全球經濟活動最活躍的區域之一, 而東南亞國家也將成為我國實施“一帶一路”戰略的重要合作伙伴。隨著“一帶一路”戰略逐步展開, 尤其在我國宣布“禁廢令”之后, 越來越多的國內企業紛紛布局東南亞市場。因此, 深入調查和研究東南亞相關國家的再生資源行業的發展與合作空間成為多方共識, 這不僅有利于協調解決區域經濟發展中的環境問題、提高區域整體環境質量, 也會增加區域經濟可持續發展能力, 更為我國再生資源企業及環保產業發展提供廣闊空間和難得的市場機遇。
為協助國內企業更好地了解東面亞再生資源回收利用的經營模式、市場趨勢以及行業政策、加強與東南亞的行業組織與相關企業的溝通交流、開拓在東南亞的再生資源投資項目與合作機會, 《資源再生》雜志社于2018年6月10-16日, 組織了再生資源相關企業赴泰國、馬來西亞考察和調研, 為再生資源相關企業提供了直接、有效、零距離的交流。
6月11日, 考察團首先來到泰國幸運工業園。幸運工業園有限公司董事長吳展與參股方——漢和再生資源 (控股) 有限公司副總經理朱展鴻接待了考察團, 并介紹了園區的建設進展情況以及外資企業在泰國投資的注意事項。
幸運工業園位于泰國碧武里府KHAOYOI縣春蓬鎮。該園區擁有泰國政府頒發的105#、106#及106#&60#牌照以及進出口許可證, 是泰國工業部特別批準的專業固廢處理公司, 也是泰國首個規范化、高標準的專業處理固廢的工業園。
參觀完園區的建設情況后, 吳展向考察團成員詳細介紹了外資企業在泰國投資主要享有的優惠政策：
稅務優惠:主要包括免繳或減免法人所得稅及紅利稅、免繳或減免機器進口稅、出口產品所需要的原材料進口稅等;稅務優惠根據項目所在地和所屬行業等不同情況享受相應的優惠。
非稅務優惠:主要包括允許引進專家技術人員、獲得土地所有權、匯出外匯以及其他保障和保護措施。非稅務優惠適用于所有獲泰國促進投資委員會批準的項目。
行業鼓勵政策:泰國促進投資委員會將鼓勵投資的行業分為七大類, 分別是:農業及農產品加工業, 礦業、陶瓷及基礎金屬工業, 輕工業, 金屬產品、機械設備和運輸設備制造業, 電子與電器工業, 化工產品、造紙及塑膠工業, 服務業及公用事業。
除此之外, 在泰國園區投資的外資企業也可以享受到園區優惠政策。根據《工業園機構條例》, 泰國的工業園分為兩類:一是一般工業區;二是自由經營區 (原出口加工區) 。在一般工業區投資的外國投資者, 不必向泰國促進投資委員會提交申請, 就可以獲得工業園內的土地所有權和引進外國技術人員、專家來泰工作的權利。工業園管理局還向工業園內的投資者提供便利設施和一條龍服務, 如運輸服務、倉庫、培訓中心和醫療服務等。在自由經營區的投資者, 可以享有更多的優惠政策, 如無條件向國外出口產品, 享受更大的進口物件和原材料便利。
但要注意的是, 泰國FBA (Foreign Business Act) 規定, 外資企業在泰國境內企業所占股份不得超過49%。
6月11日下午考察團驅車來到Long Luck Plastic And Metal CO., LTD園區。該園區是一家綜合園區, 擁有進口電子廢棄物的資質, 可以進行廢金屬和廢塑料的進口和生產。
6月12日, 考察團一行來到日本大紀鋁業泰國公司。日本大紀鋁業公司 (Daiki Aluminium Industry) 成立于1922年, 總部設在日本大阪。大紀鋁業公司在日本和國際上生產和出售鋁合金產品。再生鋁合金錠主要被用于壓鑄和鑄造鋁合金產品, 再生鋁錠主要用于生產軋制產品。大紀鋁業泰國公司總經理藤原聰行先生熱情地接待了考察團, 并詳細介紹了該公司的生產情況。隨后考察團參觀了工廠生產車間。精細化的車間管理、井然有序的生產現場、耐心的講解以及熱情周到的接待, 讓考察團成員受益匪淺。
當天下午, 考察團前往TISCOM GREEN PARK, 該園區是泰國工廠發展公共有限公司 (TFD) 的子公司, 是工業部門的主要開發商之一。TISCOM擁有最新的技術, 并戰略性地選擇關鍵的配送地點, 以增強客戶的需求。目前, 公司通過在英國海外的倉庫投資, 使其商業結構多樣化。TISCOM工廠相當正規, 每間廠房面積都在6000-7000Sq.m. (注:相當于1500-1750平方米) 左右, 是一家很有實力的公司。
通過兩天對泰國再生資源市場的考察, 團員充分了解了泰國再生資源投資的環境和政策, 以及在泰國投資所要面臨的問題。泰國正在興建很多的再生園區, 但是, 泰國的廢料進口政策也趨于嚴格。泰國工業部常務次長帕素6月21日表示, 將由工廠廳長蒙空在6月底出臺命令, 永久性停止審批電子及塑膠廢料進口許可證申請, 之后工業部部長鄔達瑪將發布經由內閣會議批準的永久性停止審批電子及塑膠廢料進口許可證申請部級公告。至于已經獲得電子廢物及塑膠廢料進口許可證且一直正確處理垃圾的從業者, 可以直接向國外進口電子廢物管理小組委員會直接提出進口許可申請, 該小組委員會由副總理巴逸上將下令成立。
由此, 我們對計劃到泰國投資或合作的再生資源企業提出建議:在“走出去”之前一定要做好深度調研, 熟悉遷入國相關政治, 法律和當地人文情況;做好投資規劃;力求“走出去”能夠落地生根。
6月13日, 考察團一行從曼谷飛往馬來西亞吉隆坡, 驅車前往馬來西亞東海岸經濟特區的彭亨州首府關丹市。6月14日, 考察團參觀了馬中關丹產業園。
馬中關丹產業園為中馬兩國領導人直接倡議并親自推動的政府間重大合作項目, 并被列入國家“一帶一路”規劃重大項目, 由中國和馬來西亞雙方公司組建, 負責產業園區基礎設施和公共設施的投資、建設、運營和維護。馬中關丹產業園區是中國在馬來西亞設立的第一個國家級產業園區。2013年10月4日, 在習近平主席及馬來西亞納吉布總理的共同見證下, 廣西北部灣國際港務集團與馬來西亞關丹港母公司IJM集團在馬來西亞吉隆坡簽署了收購關丹港40%股份的股權轉讓協議。廣西北部灣國際港務集團項目一部總經理韋瑋接待了考察團, 詳細介紹了園區的建設情況, 項目投產情況以及馬來西亞園區投資的優惠政策。
馬中關丹產業園規劃面積12平方公里, 分期建設, 一期占地面積約6.07平方公里, 二期約5.93平方公里。園區功能分區包括產業區, 物流區, 配套區 (居住區、綜合服務中心) 。
毗鄰馬中關丹產業園的關丹港位于馬來西亞彭亨州關丹市, 為東海岸地區第一大港, 現有22個泊位, 是直面南中國海的多貨種、全天候港口。為了支撐馬中關丹產業園區的發展, 為入園項目提供優良的港口物流服務, 關丹港目前正在進行升級改造, 同時開辟新港區, 建設大型化、專業化和自動化碼頭, 提高港口吞吐能力及效率。關丹港新港區一期規劃首先開發1公里岸線, 建設兩個15萬噸級專業化散雜貨碼頭, 一號泊位已于2015年5月開工, 計劃于2018年初建成投產;二號泊位已于2016年開工, 計劃2019年初建成投產。新深水港碼頭建成之后整個港區總吞吐能力可達5200萬噸, 關丹港將成為通往中國的主要門戶和遠東地區航運中轉的區域樞紐。
馬中關丹產業園重點發展鋼鐵及有色金屬, 機械裝備制造, 清潔能源及可再生能源, 石油化工工業, 電氣電子信息工業, 以及以科學技術研發為主的現代服務業。
馬中關丹產業園入園項目可享受馬來西亞東海岸經濟特區現有的所有獎勵配套, 還可享受園區特有優惠政策。目前的相關優惠政策有:一是15年100%企業經營所得稅減免, 或擁有等同于5年符合資格的資本開銷的所得稅豁免額。二是入園企業高管、高級技術工人可享受15%優惠個人所得稅率。三是進口原料、零部件、機械、器材等未在當地生產但在生產活動中直接使用的物品進口稅豁免。四是用于發展用地建筑物轉賣租借的印花稅豁免。五是最高達2億元馬幣的基礎設施輔助基金或10%基礎設施建設成本補助, 專用于發展基礎設施建設。
6月15日, 考察團一行參觀了廣東旭日重升金屬進出口有限公司在吉隆坡新建的料場。總經理胡林玲為考察團成員詳細介紹了馬來西亞廢料進口和加工的情況, , 馬來西亞政府歡迎和鼓勵外商在其再生資源行業的投資。當前馬來西亞投資法律完善, 行業操作流程較為規范, 政局穩定, 經濟基礎穩固, 原材料資源豐富, 加之其臨近馬六甲海峽, 輻射東盟、印度、中東市場等獨特的地緣優勢, 吸引了許多企業來此投資。但由于中國“禁廢令”后, 馬來西亞成為廢塑料轉移東南亞加工利用的佳選之一, 所以馬來西亞當局支持鼓勵具有一定再生塑料加工技術的企業來此投資且必須持有批文, 對于廢金屬、廢紙企業沒有特殊要求, 且允許外商獨資。
需要注意的是, 馬來西亞勞工匱乏, 據馬來西亞內政部數據顯示, 截至2017年7月在馬來西亞合法外籍勞工為175.8萬人。馬來西亞未對中國全面開放普通勞務市場, 只允許在特定條件下引進少量中國技術工人 (對于再生資源行業, 允許外商帶有一定量技術性工人) 。2015年以來, 馬來西亞外籍勞工管理逐漸收緊, 馬來西亞移民局對于非法外籍勞工的打擊力度不斷加大。目前, 馬來西亞政府已啟動相關的外勞合法化措施。總體來說, 外勞招工難度較大。
通過此次考察, 團員們充分了解了馬來西亞招商外資企業的相關政策和法律法規, 并重點了解了該國的再生資源回收情況, 為投資東南亞市場奠定了基礎。我們將會持續、密切關注再生資源企業“走出去”情況。（作者：王冰 鄧旭）
