2024 年國務院政府工作報告中提出要積極打造低空經濟為新增長引擎,因而“低空經濟”成為培育新質生產力?賦能經濟高質量發展的高頻詞?低空經濟是以民用駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射帶動航空器研發?生產?銷售?飛行等多領域產業融合發展的綜合經濟形態,主體是通用航空產業,包括低空基礎設施?低空飛行器研發制造?低空運營服務和低空飛行保障等?低空經濟具有戰略性?立體性?融合性?牽引性等特點,產業鏈涵蓋一?二?三產,可與農林?工業?物流?旅游?醫療?城市管理等多個行業融合帶動發展?特別是無人機產業,可為各行各業提供更加高效的空中解決途徑,具有帶動傳統產業升級?滿足居民消費需求?推動社會就業的的作用,已成為戰略性新興產業的典型代表?2024 年以來,國內各省市積極布局搶占低空經濟新賽道,紛紛出臺政策支持?在政策和產業的雙頻共振下,低空經濟迎來了前所未有的廣闊發展機遇?
1、我國低空經濟產業發展概況
1.1 宏觀分析
1.1.1 產業鏈和經濟規模
低空經濟產業鏈長且易延伸,上游產業主要是鋼鐵?鋁合金?工程塑料?碳纖維為主的原材料生產制造,芯片?機電?液壓元器件等核心零部件的設計研發,以無人機為主的通用航空器整機制造;中游產業主要包括低空基礎設施建設?低空飛行服務,運營管理?航空維修?航空培訓等環節;下游產業主要是指與相關行業融合的各類場景應用,提供高端服務和配套支撐,在產業布局中的經濟效益較高,涉及旅游?物流?醫療?巡檢?城市管理等?近年來,我國低空經濟產業發展較快?體量不斷增大,2023 年達到5059.5 億元,預計到2026 年底將突破1 萬億元,2030 年有望達到2 萬億元?中國具有完整的低空經濟產業鏈,涵蓋從零部件制造到應用服務上中下游,其中無人機產業處于全球前列?但整體產業基礎還相對較弱,上游產業的核心零部件?整機裝備制造仍有“卡脖子”技術未突破,航空級電機仍高度依賴進口;下游產業中各類應用場景開發不足,低空旅游等新興產業規模較小? 制造到應用服務上中下游,其中無人機產業處于全球前列?但整體產業基礎還相對較弱,上游產業的核心零部件?整機裝備制造仍有“卡脖子”技術未突破,航空級電機仍高度依賴進口;下游產業中各類應用場景開發不足,低空旅游等新興產業規模較小?
1.1.2 政策支持層面
在低空空域管理方面,國務院?中央軍委早在2010 年就聯合印發了《關于深化我國低空空域管理改革的意見》,為低空空域管理提供了依據和思路?隨后,全國有14 個省自治區直轄市的空域由管制空域改為管制?監視?報告三類空域?2018 年,批準四川開展低空空域協同管理改革試點,改革優化低空空域的分類和使用管理,鼓勵運用北斗?5G 等新技術手段進行飛行服務保障?2023 年,國家空管委發布了《國家空域基礎分類方法》《中華人民共和國空域管理條例》,進一步明確了空域管理的相關辦法?在低空經濟產業方面,國務院和部委密集出臺相關政策,印發了《關于促進通用航空業發展的指導意見》《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》《關于促進和規范民用無人機制造業發展的指導意見》,對無人機等通用航空器的設計生產?飛行活動?運營服務等環節進行全周期管理?2024 年3 月,多部門再次聯合印發《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030 年)》,提出2027 年和2030 年兩個時間節點的目標和市場規模,助力低空產業創新發展?各省市依托自身發展優勢,紛紛加速產業布局?搶抓發展“風口”,上海?湖南?海南?安徽?四川?廣東等多地已發布了低空經濟促進政策?
1.1.3 創新資源區域分布
總體上講,低空經濟的創新資源主要分布在我國的華東?華南?中南?成渝等地區,華北地區迎頭趕上,創新活躍度逐漸增強?從發明專利的數量上看,近年來低空經濟有飛躍式發展?2014 年我國低空經濟發明專利申請公開量為850 余件,2023 年增長至14000 余件,且近三年持續保持超萬件發明專利申請公開?發明專利申請公開量主要集中分布在廣州?深圳?武漢?長沙?南京?上海?杭州?合肥?成都等城市[6]?目前,各省市積極集聚優勢資源,在技術創新?企業引育?場景拓展?服務生態等多方面積極行動,搶抓新一輪戰略機遇和黃金窗口期?
1.2 代表性省市分析
1.2.1 廣東:起步早?資源足?勢頭猛
廣東省通用航空產業起步早,率先提出了建設低空空域運行管理體系?開展低空空域協同運行試點?培育低空經濟發展示范區的發展思路?2024 年5 月,印發了《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案(2024-2026 年)》,從構建低空管理機制?布局基礎設施?豐富應用場景?提升產業創新能力?壯大市場主體?完善支撐體系建設等多維度推動低空產業飛躍發展,形成制造服務融合?應用產業互促的發展格局?其中,廣州和深圳作為省內兩個低空經濟先行試驗地,也相繼推出了多維度的扶持政策?2024 年7 月,廣州市政府辦公廳發布了簡稱“低空經濟二十條”的專項扶持政策,在低空裝備制造和服務產業鏈方面不斷豐富和完善?深圳在無人機等相關技術發展上處于領先地位,具有完整的產業鏈,實現了無人機產業化,具體包括上游的核心零部件供應企業?中游的設計研發制造企業?下游的售后服務和技術指導企業?截至2024 年6 月,廣州和深圳擁有低空經濟產業相關企業均超7000 家?
1.2.2 上海:資源集聚,基礎雄厚
2024 年8 月,上海市正式發布《上海市低空經濟產業高質量發展行動方案(2024-2027 年)》,目標是完善低空產業體系,建設成為首批低空省際通航城市,成為全國低空經濟產業綜合示范引領區?上海資源集聚度高,基礎夯實?在無人機產業鏈方面,上海集聚了300 余家獲得民航華東局批準的無人機通航企業,匯集了全國約50% 的eVTOL(電動垂直起降)頭部創新企業[9],擁有集研發制造?整機裝備?應用服務的完整產業鏈,僅2024 年第一季度就新增低空經濟相關企業1600 余家?在產業基礎方面,上海擁有全國首批民用無人駕駛航空試驗區,在民用航空?新一代信息技術?人工智能?信息通訊等方面的產業基礎雄厚,基礎設施相對完善,為低空經濟高質量發展奠定基礎?在基礎研究方面,上海擁有一批高等院校和科研院所,學科設置豐富,如上海交通大學航空航天學院?同濟大學航空航天與力學學院等在動力系統?飛控系統?導航系統?航電系統方面技術領先?
1.2.3 浙江:加速發展,全面發力
2024 年7 月,浙江省出臺《浙江省人民政府關于高水平建設民航強2025.03研究與探討Study and Discussion省 打造低空經濟發展高地的若干意見》?接著,杭州?紹興?嘉興?溫州等市紛紛出臺關于推進支持低空經濟高質量發展的若干措施,聚焦打造空港樞紐?形成現代化航空產業,在飛行系統集成平臺?主控芯片等方面開展技術攻關,推動低空交通數智化運行和管理,深化國際交流與合作,優化低空經濟發展生態?杭州擁有國內第一條城市無人機物流測試航線,低空經濟起步較早?2020 年10 月,杭州入選國家首批民用無人駕駛航空試驗區,成為最早探索無人機城市場景商業運行的城市之一?杭州具有完整的無人機產業鏈,集聚了一批無人機研發?生產制造?培訓?運營等相關企業?2022 年,浙江省批準成立的浙江航空技術實驗室--天目山實驗室,主攻先進航空技術和高性能航空材料兩大方向,低空經濟相關的科研成果不斷涌現?
2、山東省低空經濟產業發展現狀及短板
2.1 山東省低空經濟產業發展現狀
2.1.1 頂層設計不斷強化
近年來,山東省出臺了《山東省人民政府辦公廳關于進一步加快民航業發展的意見》《關于加快民用機場建設發展的意見》等一系列旨在促進通用航空產業發展的政策?2024 年,山東省工信廳發布《山東省無人機產業高質量發展實施方案》,山東省交通運輸廳發布《山東省低空經濟高質量發展三年行動方案(2024-2026 年)》,山東省科技廳發布《山東省低空經濟產業科技創新行動計劃(2025-2027 年)》?這些文件從服務保障?科技創新?應用場景拓展?產業升級多方面激發企業創新動力,為通用航空產業提供了良好的發展環境,推動低空經濟持續增長?
2.1.2 通用航空產業基礎較好
山東省通用航空飛行規模連續多年穩居全國第一,2023 年全省飛行9.2 萬小時,占全國總量的9.8%,位列全國第一?從飛行結構上看,航空飛行培訓?傳統工農作業?應急服務等作業時長占比較高,短途運輸?空中旅游等新興消費業態占比較小?航空基礎設施建設不斷完善,全省已建成運輸機場10 余個,日照機場?臨沂機場?東營機場等建設通用航空保障設施?制造業優勢突出,山東省在高端裝備?新材料等制造業領域基礎雄厚,可賦能低空飛行器制造?
2.1.3 創新平臺基礎較好
省內擁有齊魯空天信息創新研究院?青島空天動力結構安全研究所?中國航天科技集團513 所等多個專門研究機構,擁有山東航空學院?空天信息大學?山東交通學院等航空專業優勢院校,相關專業設置齊全;布局建設了低空領域省重點實驗室?無人機大數據技術創新中心等多個創新平臺,開展低空領域技術攻關?
2.1.4 創新主體逐步增加
低空經濟相關企業數量不斷增加,其中經營性無人機企業1000 余家,涵蓋了有人駕駛航空器制造?無人駕駛航空器制造?航空材料制造等企業?2023 年企業營收規模近12 億元?青島?東營無人駕駛航空試驗基地建設取得重要成果,日照機場“1+N”通航發展新模式全國推廣,濟南?青島通用航空產業集群初步形成?
2.1.5 無人機產業發展勢頭良好
無人機產業正加速成型,eVTOL 整機制造?電機系統等方面具備一定基礎,擁有整機制造和零部件配套企業20 余家,2022 年實現營業收入3.2 億元,無人機制造與服務深度融合發展?2020 年東營市首批入選民航局民用無人駕駛航空基地(試驗區),2022 年青島第二批入選?承擔了豐富運行場景,開展無人機系統研究,統籌低空空域資源?探索基礎設施投資?建設?使用及管理方式等功能?
2.2 存在的短板
盡管山東在政策支持?產業基礎?創新平臺等方面不斷完善,但對標先行省市,仍有一些短板?
2.2.1 產業鏈條還需完善
低空經濟產業鏈長,包含了低空基礎設施?低空飛行器制造?低空運營服務和低空飛行保障?目前山東全省新型航空器的制造研發能力偏弱,低空網絡服務還需優化,產業鏈條較短,應用需求開發不足,開放合作程度不高?
2.2.2 發展結構有待優化
在無人機研發制造?物流應用等低空經濟重點發展領域初步集聚,但規模仍然偏小,低空經濟價值鏈位次不高,低空新興消費?私人飛行等新業態規模偏小?大眾市場需求尚未激活,通航企業缺少成熟商業模式和穩定盈利模式?
2.2.3 基礎設施和服務保障水平不足
基礎設施建設力度不夠,濟南和青島飛行服務站的功能未充分發揮引領作用?低空空域管理建設需進一步加強,地面保障能力較弱,數字化?便捷化?智能化保障能力不足?
2.2.4 創新主體引育力度需加強
山東全省無人機整機制造企業營收規模超億元的僅1 家,缺乏龍頭企業,還未形成產業集群,創新驅動有待提升?與廣東?上海等地區相比,低空領域科技型企業數量偏少,創新主體培育力度還需進一步加強?
3、啟示與建議
梳理各省在低空經濟領域的做法,結合山東的發展現狀,可以得到以下幾個方面的啟示?
3.1 增強低空產業基礎能力
持續強化關鍵核心技術攻關?聚焦eVTOL 等低空飛行器整機制造?核心零部件等領域,加大飛行控制?智能避障?動力推進等關鍵核心技術攻關,提升智能制造水平?基于北斗時空信息系統?遙感和雷達系統的技術優勢,提升智能化運營平臺和管控技術,研發低空空域操作系統,提升低空飛行的數字化水平?充分發揮國家和省重點實驗室?齊魯空天信息研究院?山東大學?山東航空學院等高校科研院作用,鼓勵優勢企業聯合科研機構成立創新聯合體,形成研發驗證-制造產業鏈,引導產學研用協同攻關,共同開展技術研發?試驗驗證和產業化應用?
3.2 強化低空管理服務保障
低空飛行活動具體高復雜性和高精密性,并具有數字化和智慧化飛行的發展趨勢,因此構建協同高效的低空管理網和服務網有助于提升飛行效率和安全系數?一方面,根據《空域管理條例》等國家法律規,對山東省空域進行分級分類劃設,編制全省低空數字空域圖和目視飛行航圖,劃定飛行公共航路航線,開通低空飛行通道,實施空域的精細化和動態化管理?另一方面,建設低空智能融合基礎設施系統,打造低空操作系統?利用人工智能?大數據?低軌衛星網等前沿關鍵技術構建數字化管理和新服務模式,支撐具有“異構?高密度?高頻次?高復雜性”特征的大規模低空融合飛行?
3.3 強化低空基礎設施建設力度
積極推進低空經濟配套基礎設施建設,統籌規劃布局,提高空域資源的供給能力?構建統一的低空經濟市場準入和應用平臺,在山東全省布局建設通用機場?直升機起降點?飛行營地?通訊導航?固定充電等基礎設施?鼓勵運營主體建設完善無人機識別?定位?導航?氣象等配套設施,構建設施完善?網絡互聯?信息暢通的低空智聯網,形成“空中智慧通道”?在濟南?青島?濱州?臨沂等市建設無人機?eVTOL?直升機智能融合飛行保障基地?全面完善低空基礎設施,助力低空產業發展?
3.4 強化創新主體引育
企業離市場最近,最能感知市場需求和變化?發展低空經濟必須增強企業的科技創新能力,要一手抓龍頭企業,一手抓高成長性企業?目前,低空經濟頭部企業主要集聚在京津冀?長三角?珠三角?成渝等區域?加大低空經濟招商引資力度,重點引進eVTOL 知名研發制造企業?工業無人機鏈主企業?物流龍頭企業和重點研發機構,推進產業鏈補鏈強鏈,加快提升產業發展水平?同時持續推動科技型中小企業孵化培育,夯實企業發揮基礎?中小企業與龍頭企業補充錯位發展,深耕細分領域,提升產品性能,打造一批專精特新“小巨人”?制造業單項冠軍企業?高新技術企業的創新主力軍隊伍,增強行業影響力?
3.5 因地制宜打造特色產業
低空飛行運營場景涵蓋了物流?交通?公共服務?旅游?農業?資源監測和環境保護多個領域,結合山東省實際,揚長避短,制定差異化的低空經濟產業發展戰略?作為中國人口密集的省份之一,城市化進程伴隨了城市管理的復雜性,發展城市空中交通和無人機智慧物流可以緩解地面交通壓力,提高運輸效率?同時有利于應急救援?醫療救護?城市巡查?環境監管等公共服務水平提升?同時,應充分發揮農業大省資源優勢,發展無人機智慧農業,全面推廣綠色農業?現代農業植保作業,植保無人機規范應用示范,因地制宜豐富低空經濟典型場景,低空產業會隨之豐富?（作者：作者：周迪、李思穎）
