燃料電池主題,氫氣儲、運、充產業鏈仍是巨大瓶頸,關注技術路線發展:近期受到福田燃料電池大巴“訂單”及我國能源技術創新行動計劃將氫能利用列入的刺激,燃料電池主題再次獲得關注。根據我們對行業的跟蹤情況,除燃料電池乘用車技術并無重大突破外,氫氣的儲運和補充仍是制約行業發展的重大瓶頸。近日,日產汽車公司發布基于“改質器+SOFC”的車載燃料電池動力單元技術,令燃料電池車可直接使用生物乙醇等液態燃料而非高壓氫氣,與豐田、本田采用的PEFC技術燃料電池車項目在使用便利性上提升顯著,且由于運行溫度較高,可減少貴金屬催化劑的使用量。若該項技術能夠成熟產業化,則或許是更適合燃料電池車的技術路線方向。
繼續推薦光伏+儲能:上周能源局下發2016年我國新增光伏項目建設指標18.1GW后,本周四川省率先下發省級建設指標,并要求各地方發改委6月30日前報送項目申報情況,反映出地方政府已馬不停蹄開展2016年指標的分配工作。此外,我們繼續看好儲能行業在商業化項目加速落地+電改提速+政策催化邏輯下的機會。
核電下半年進入交貨周期:根據核電建設進度,從今年下半年開始核電設備逐步開始進入交貨周期,核電業績有望快速增長。近期,陸續有公司中標海陽3、4號機組、三門3、4號機組和陸豐1、2號機組的相關合同,大堆的籌建工作正在穩步推進,為之后拿到路條正式開工打下了良好的基礎。維持重點推薦:通裕重工、江蘇神通。
西門子并購歌美颯誕生全球風電行業新霸主:國際風電市場上兩大巨頭,德國西門子和西班牙歌美颯本周宣布將合并風電業務,雙方分別持有新公司59%和41%,兩家公司無論是在優勢產品結構還是優勢區域市場方面都形成強互補,合并之后將超過Vestas成為全球最大風機制造商。隨著全球成熟風電市場的增幅放緩,集中度本已較高的風電整機行業的寡頭壟斷格局再一次加強。
核電新能源產業業績有望快速增長，發展前景不可估量。
